摩根大通 Dimon 亲赴 SpaceX IPO 路演 锁定 2,500 高净值客户

摩根大通 CEO Jamie Dimon 本周亲自上阵推销 SpaceX IPO，规模空前。Dimon 将携资产与财富管理 CEO Mary Erdoes、CFO Marianne Lake 在曼哈顿总部宴请 2,500 余位私人银行客户，并经由 26 州 90 处分行向全美高净值人群同步直播——这是摩根大通历史上首次以如此规模为单一 IPO 举行专属路演。SpaceX COO Gwynne Shotwell 与 CFO Bret Johnsen 亦将到场。SpaceX 周三敲定 IPO 发行价 $135/股，绕过传统的 Wall Street 价格发现机制，是 Musk 一贯"自定条款融资"路数的又一典型样本。本次发行目标募资 $750 亿，将一举成为史上最大 IPO，对应估值 $1.75 万亿，挤入美股 Top 10 市值名单。Mizuho、Deutsche Bank、UBS、Barclays 等国际承销行被要求在本土锁定高净值散户买盘。彭博新闻最先披露这场专属活动。投行常借路演摸底机构定价，但为留存散户份额而开此规模专场极不寻常。Musk 在 X、Tesla、Neuralink 等历次资本运作中累积的散户基本盘，被视为本次 IPO 能"硬定价"且仍然超额认购的关键支撑。