Seagate 单日 +6%：摩根士丹利大幅上调目标至 $582 列硬件首选

老牌存储厂商 Seagate（NASDAQ:STX）周一开盘大涨近 6%，触发本周硬件板块最强势的单日动能。背后是摩根士丹利分析师 Erik Woodring 的研报——他不仅将 Seagate 目标价从 $468 大幅上调至 $582（涨幅 +24%），还把该股列为大摩 IT 硬件板块「首推标的」。理由集中在三点：一是 AI 数据中心对大容量近线存储（HDD nearline）的需求超出此前模型；二是 Western Digital 与 Seagate 的双寡头结构使产能调整非常温和，价格周期已确认进入上行段；三是公司 HAMR（Heat-Assisted Magnetic Recording）量产爬坡顺利，2026 年下半年单盘 32TB 出货将打开 AI 训练集群的新增量。Woodring 强调，AI 资本支出竞赛让所有「数据存储 + 处理」的硬件公司都被重新估值，Seagate 处在历史以来最长的供需顺周期中。本日上涨也呼应了上周费城半导体指数年内累涨 66.25% 的板块结构性 re-rating。