A 股缩量震荡、半导体设备逆势走强；SEMI 上调 2026 设备市场预期至 $1522 亿

美伊新一轮战火重燃拖累隔夜美股，三大指数收跌（道指 -1.88%、纳指 -1.98%、标普 -1.61%）；芯片股普遍承压，高通跌超 6%，博通、西部数据、ARM 跌超 5%，台积电、美光、AMD 跌超 4%，英伟达跌 3.7%，超微电脑收盘重挫 28%、创 3 月以来最大跌幅，中概股龙头指数跌 2.07%。受外围拖累，A 股围绕去年收盘指数缩量震荡，但结构性亮点突出：半导体设备板块逆势走强，北方华创逼近 20cm 涨停，富创精密、芯源微、华海清科等跟涨；消息面上，国际半导体产业协会 SEMI 将 2026 年全球前道半导体设备市场规模预期由增长 16.5% 大幅上调至 23.5%、约 $1522 亿美元，认为 AI 驱动下存储与先进逻辑的资本开支全面超预期。家电板块同样活跃，海信家电逼近涨停。