Micron 周一震荡：早盘 +3.35% 受 HBM 需求拉动 午后 -4.2% WD 公告拖累

Micron Technology（NASDAQ: MU）周一走出 V 形反转——开盘受高带宽内存（HBM）AI 需求驱动涨 3.35%；午后受两条同业消息打压：一是 Western Digital 宣布旗下 UltraSMR 高容量硬盘正进入量产资质审核，目标针对 AI「计算密集 → 存储密集」转移阶段，被解读为 HDD 重新威胁 SSD 价值链；二是 Seagate CEO Dave Mosley 在 J.P. Morgan 全球科技会议（9:45 ET）的发言被解读为「无法跟上内存需求」，叠加三星可能因劳工罢工削减产量的供应担忧——Seagate 当日大跌 7.69% 至 $734.26，连带 Micron 下跌 4.2%、Nvidia / Broadcom / Intel 全线承压。事件背景反映 AI 内存板块虽然总需求强，但供应链各节点之间的预期错位正在放大短期波动。