国防股齐升：Lockheed +1.37% / General Dynamics +1.32% 标普 0.41%

Zacks/Yahoo Finance 周四披露：在 Dow 触史高 +1.73%、标普 +0.41% 但纳指 -0.09% 的板块分化中，国防股集中跑赢。General Dynamics（GD）收 $341.50，+1.32%，下季 EPS 一致预期 $3.93（同比 +5.08%），收入 $134.3 亿（+2.97%）；全年共识 $16.58/股、$550 亿。Lockheed Martin（LMT）$519.05，+1.37%，下季 EPS $7.09（同比 -2.74%），收入 $194.1 亿（+6.9%）；全年共识 $29.88（+29.24%）、$790.5 亿（+5.33%）——同比大幅高基数源自 2025 年「F-35 重新交付」一次性事件。SLB（油田服务，原 Schlumberger）$58.01，+2.04%，下季 EPS $0.53（同比 -28.4%）、收入 $87.1 亿（+1.95%），即将 7/24 公布业绩。两条主线驱动板块：①伊朗战争三个月延宕、美黎以三角持续，全球军工订单展望抬升；②Pentagon 高层动荡（Phelan 被解雇、Hegseth 一年内解雇/调离 25+ 高级将领），但承包商订单实际未受影响。GD、LMT 同时受益于美国海军「全新一代战列舰」计划的炒作，无论其交付时间表是否实际可行。